ファイナンシャルプランナーという資格は独立も狙える
この資格を取ろう！
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ファイナンシャルプランナーという言葉は聞いたことがあっても、どのような資格で、どのような仕事内容なのかを知っている人は決して多くはないと思います。簡単に説明すると、お金の計画を立てるということです。お金といっても、世の中に出回っているお金にはさまざまな形があります。私たちのお財布の中にあるお金や銀行の預金など多種多様にあります。ファイナンシャルプランナーは、これらのお金のエキスパートです。ここでは、ファイナンシャルプランナーの資格や資格取得の勉強法、転職や独立について詳しくご紹介しています。
ファイナンシャルプランナーの資格を取得するため試験に挑戦してみようと考えたときに、どうやって勉強するのか？ということが気になる人は多いのではないでしょうか。勉強法には、対策用のテキストを自分で購入して自分のペースで勉強する独学と資格取得を目指す通信教育やスクールなどが実施する対策講座を受講するという2つの方法があります。一般的に3級であれば独学も可能と言われていますが、2級以上になると独学では難しいとされています。ここでは、ファイナンシャルプランナー資格の勉強法について詳しくご紹介しています。詳しく見る
ファイナンシャルプランナーは、直訳するとお金の計画を立てる人という意味になります。いわゆるお金のプロということです。そして、お金のプロとしての資格なので持っていると金融機関や不動産業、保険会社への就職や転職に有利になります。またファイナンシャルプランナーの資格は、主婦の復職にも強いですし、仮に仕事で活かさなくても普段の生活で活かすことができるのです。年金や税金の控除、保険などについて自分で理解を深めることができます。ここでは、ファイナンシャルプランナーの資格を取るメリット等について詳しくご紹介しています。詳しく見る
ファイナンシャルプランナーはお客様のお金に関する相談にアドバイスするのが仕事です。ですから、お客様とのコミニュケーション能力は必然的に求められます。ですが、信頼関係のない人に個人情報を話す人はいません。ですので、信頼していただくことが何よりも大切です。また、相談時間には限りがあるので、短い時間で必要な情報をお聞きしてお伝えすることも重要です。相談内容を伺ったら情報を分析し改善点などを提案をしますが、お客さまの考えを尊重することも必要です。ここでは、ファイナンシャルプランナーの適正等について詳しくご紹介しています。詳しく見る
ファイナンシャルプランナーで独立するにあたり多くの設備は必要ないので、初期費用はあまりかからないでしょう。また、ファイナンシャルプランナーは1人で相談を聞くことが多いので実務経験があれば独立はしやすい仕事です。但し、独立したからといってお客様がすぐに来るわけではありません。独立したことで相談に行きたいと思わせる工夫が必要です。そのためにも、自分の得意分野をつくることが大切です。ここでは、ファイナンシャルプランナーとして独立するための方法について詳しくご紹介しています。詳しく見る
